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電子元器件:逢低布局A股蘋果產業鏈

文章出處:作者:人氣:-發表時間:2014-07-30 08:29:00

  蘋果盤后公布2014 年4 月~6 月季度財報,2Q14 實際iPhone 出貨量以及財報大致符合分析師預期,市場聚焦新品iPhone 6 與iWatch。盤后微幅下跌0.55%。其中主要數據:

iPhone 2Q14 出貨量為3,520 萬,同比增加13%(vs.我們預估的3,500 萬,市場預估的3,600 萬)。

iPad 數據還是不佳,2Q14 出貨量1,330 萬(蘋果聲稱符合公司預期),同比增速進一步下降到9%。

2Q14 毛利提升是最大的亮點,由去年同期的36.9%上升至39.4%(參見圖表一)。

3Q14 銷售收入指引為370 億~400 億美元,上下限30 億美元的差異與上季度的20 億美元(360~380 億指引)相比,隱含了對三季度新機種放量(良率與供應)的考慮。

評論

大中華區銷售同比增長28%遠高于其他區域:2Q14 是中移動開始銷售iPhone 的第二個季度,而蘋果二季度在中國的增長遠超過我們與市場預期。(我們此前認為盡管不會如同日本那般強勁,但會有溫和的同比增長)。新品備貨量低于去年同期,舊機種持續降價放量,我們預估:

iWatch 今年全年的零部件預估量是500~900 萬(零部件出貨時間進一步往后遞延一個月、到十月才開始出貨),會有玻璃款與藍寶石款以及兩種尺寸。

iPhone 6 的零部件備貨量為,4.7''機種九月開始每個月1,500萬,5.5''版三季度500 萬、四季度全部1,500 萬。(去年三季度新iPhone (5S+5C)零部件備貨為2,800 萬)。

iPad Mini 今年不會改版,12.9''的iPad 明年上半年發布。

A 股蘋果產業鏈影響:我們5/19 日發布報告“消費電子風險與預期逐步上升”,對于蘋果產業鏈持“逢低布局但勿追高”的觀點。同時一再強調下行風險,亦即“蘋果產業鏈中各股因為此前市場對份額、機種、單價等預期過高,不達預期的下行風險逐漸上升,帶動產業鏈下跌”。

投資建議:我們在2014 年消費電子五大猜想報告中提出“高端智能機只有蘋果產品有銷售動能”,仍然維持這個觀點,但是蘋果全年就是一億八千萬上下的銷售量預期。股價表現上,今年有新零部件供貨蘋果的公司表現會較佳。

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